JRTrader conta como ganhou primeiro concurso ZIB

Após o concurso “ZIB – Selecção Nacional” estivemos à conversa com JRTrader um dos membros vencedores. Este membro foi dos mais activos deste desafio tendo ao longo das duas semanas e meia que durou o jogo realizado uma totalidade de 45 recomendações, sendo a generalidade destas de venda (40 recomendações). JRTrader acreditou que as acções do PSI-20 iam ser menos performantes do que o Índice ZIB GLOBAL e isso valeu-lhe um Netbook Toshiba, veja o que o membro diz sobre a sua estratégia, a vida de investidor, as bolsas e outros:

Qual é o seu nome?

Francisco

Há quantos anos se interessa por Bolsa?

Aproximadamente 15 anos.

E há quantos anos investe?

Desde 1995, há 14 anos, com a primeira fase de privatização da Portugal Telecom.

Fá-lo a nível profissional ou pessoal?

Sempre investi a nível pessoal, apesar de despender muitas horas nos mercados e de já ter tido propostas para investir o capital de algumas pessoas.
Como apareceu esta vontade de estar presente activamente nos mercados financeiros?

A minha paixão pelos mercados foi surgindo aos poucos, desde os meus 17 anos, à medida que ia investindo e adquirindo mais conhecimentos na área.

Os meus irmãos mais velhos já se tinham iniciado em investimentos e provavelmente foi o catalisador que me fez despertar a atenção para esta área.

Pratico ainda Xadrez desde os 14 anos, considerando que existem muitas semelhanças entre as duas actividades, principalmente no que diz respeito à necessidade de planeamento de uma estratégia e à obrigatoriedade da sua execução.

Já pensou em fazê-lo profissionalmente?

Sim, por diversas vezes. Gostaria de trabalhar na área durante alguns anos para adquirir outro tipo de conhecimentos e ter uma diferente perspectiva dos mercados.

No entanto, em Portugal, há falta de oportunidades nesta área, e as poucas que há, são essencialmente na área comercial (angariação de clientes) e não propriamente na área de análise de investimentos ou de trading.

Foi a primeira vez que teve contacto com a plataforma ZIB?

Sim.

Como chegou ao  conhecimento desta?

Penso que foi através de um E-mail que recebi, com publicidade ao concurso ZIB-Selecção Nacional.

Que estratégia adoptou para este concurso, que se focava em ter a melhor classificação ZIB possível com recomendação sobre acções do PSI-20 no horizonte temporal de 2 semanas e meia?

No início do concurso, pensava analisar diariamente a situação técnica dos diversos títulos e efectuar as recomendações com base nessas análises.

Manteve-a ao longo de todo o concurso?

Não propriamente. Inicialmente, pensava que o mais importante seria obter o maior “resultado” em detrimento de apostar na “pontaria”.

Como eu encerrei 2 posições negativas logo no fim do primeiro dia, a minha posição desceu drasticamente e percebi rapidamente que o factor “pontaria” tinha um “peso” bastante elevado, sendo possível um concorrente obter uma classificação superior com poucas recomendações e menor “resultado”, desde que tivesse uma boa “pontaria”, como se verificou no final.

A partir desse momento, a única forma de melhorar a minha pontaria, que se encontrava bastante afectada, seria executando um grande número de recomendações positivas, no sentido de melhorar a minha percentagem. Essa foi, a partir desse momento, a minha grande prioridade.

Tentei realizar o maior número de recomendações possíveis, controlando constantemente a minha carteira e encerrando determinadas posições principalmente nos últimos dois dias.

O que foi decisivo para a vitória?

A estratégia que descrevi acima permitiu-me discutir os primeiros lugares.

No entanto, no último dia, encerrei algumas posições por considerar que era muito arriscado mantê-las “abertas” até ao fim do dia, de um ponto de vista técnico. Esta decisão viria a revelar-se acertada, tendo-me permitido subir para o primeiro lugar em ex aequo.

Tem alguma experiência de investimento caricata que queira partilhar com a comunidade, que possa mostrar a outros investidores a realidade de quem está no mercado?

Há imensas situações que vão acontecendo quando nos encontramos activos no mercado, e muitas vezes só se aprende realmente a lidar com as nossas emoções quando investimos a sério.

Os mercados encontram-se em constante movimento, mas, muitas vezes permitem que determinadas situações repetitivas aconteçam durante períodos de tempo, dando a falsa sensação de que são bastante previsíveis, para depois em determinadas ocasiões mais raras, apresentarem fortíssimos movimentos que, se não estivermos preparados para eles, poderão danificar fortemente, senão mesmo, eliminar por completo uma carteira.

Um exemplo claro, verificou-se há pouco tempo, na 2ª Feira 13 de Outubro 2008, com o anúncio de novas medidas anti-crise por parte dos vários Bancos Centrais.

A Bolsa de Nova York abriu em fortíssima alta e fechou com ganhos de aproximadamente 11%, enquanto a Nasdaq registou uma subida de quase 12%. Não interessa tanto se subiu ou desceu, mas sim a variação que ocorreu, bem como o fortíssimo “gap” com que se deu a abertura dos mercados impedindo que quem estivesse investido em sentido oposto pudesse ser “stopado”.

Os stops são importantíssimos, no entanto não são milagrosos, e este tipo de ocorrências são a prova disso mesmo.
Um investidor que se encontrasse “alavancado”, mesmo que considerasse que se encontrava pouco alavancado (normalmente, não se espera um movimento de um índice na ordem dos 10%!), e caso tivesse investido na queda dos mercados, não teria como se livrar de uma fortíssima “mossa” ou mesmo de uma possível perda por completo da sua carteira.

É verdade que estes fortíssimos movimentos não acontecem regularmente, mas acontecem! (da mesma forma como aconteceu o Short-squeeze da Volkswagen, levando às perdas de Adolf Merckle, que até sabia que o sector automóvel se encontrava numa situação bastante delicada).

Este tipo de episódios devem levar os investidores a precaverem-se e a terem muito cuidado com a alavancagem.

Que conselho daria à Comunidade ZIB para os seus investimentos futuros?

O meu conselho é repetir algo que muito se diz, mas que deve ser realmente percebido e executado:

Antes de realizar uma transacção, deve-se ter bem definido na nossa mente quando vamos entrar, e quando vamos sair, não é necessário ser um valor exacto, mas tem de ser definido antes de realizar a operação e terá de ser sempre executado, sem excepção.

Para completar este raciocínio, deixo-os com uma expressão em inglês que prezo muito:

“You can break the rules and get away with it, but eventually, sooner or later, the rules will break you!”.

Para conhecer melhor este membro, bem como seguir as análises sobre Bolsa e Mercados Financeiros, pode visitar o seu Blog pessoal em http://jr-trader.blogspot.com/ .